伊丹市昆陽東の保険・資産相談
ＦＰオフィス　原田です。

所長ごあいさつ

人生100年時代と言われ、非常に元気な高齢者も多くなりました。ただ、現在の歴史的な低金利（マイナス金利）。そして、世界を取り巻く不透明感。このような状況下で、いかに老後を考えるのか。資産運用をどうするのか？現在の保険はこれでいいのか？老後をどう過ごすのか？世の中、不安なことがとても多く見受けられます。
また、相続でお悩みの方や、事業承継でお困りの方も多いのではないでしょうか。他にも、両親の介護や、自身の老後の介護についてお考えの方も多いのではないでしょうか。
そのような、個人一人一人の状況を鑑み、どういった方策が考えられるのか、一緒に、考え、寄り添う形でお付き合いさせていただく所存です。

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事務所方針

当事務所は、独立系であり上部組織等は一切ございません。
資産運用に関しましては、銘柄相談等には応じますが、勧誘等は一切いたしません。また、保険業務につきましては、現在、三井住友海上あいおい生命の代理店を行っております。ご希望があれば、お取次ぎさせていただきます。
また、専門資格を必要とする案件につきましては、ご希望により、税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士等をご紹介いたします。

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プロフィール

1982年3月

成城大学経済学部卒業　　浅井良夫氏に師事し日本経済史を専攻

1999年10月

日本FP協会AFP取得

2000年10月

日本FP協会CFP取得

2017年3月

証券会社勤務を経て独立系FPとして活動

2019年4月

伊丹市昆陽東にて現事務所を開設

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